דוחות כספיים וניירת רגישה

דוחות כספיים יכולים לכלול נתונים על לקוחות, ספקים ושכר. כדאי למיין אותם לפי סוג ותפקיד, כדי להפריד עותקי עבודה מחומר שהארגון נדרש לשמור.

צעדים מעשיים

1. זהו דוחות מקוריים לעומת עותקים פנימיים.
2. קבלו החלטת שמירה מהאחראי הכספי.
3. רכזו לגריסה רק קבוצות עם סטטוס ברור.

בדיקה מקצועית לפני הפינוי

יש לברר את דרישות שמירת המסמכים עם הגורם המקצועי האחראי. המאמר אינו קובע תקופת שמירה ואינו מחליף בדיקה פרטנית לגבי מסמכים הנוגעים לביקורת, דיווח או טיפול פתוח.

להמשך קריאה

• פינוי ניירת הנהלת חשבונות
• חשבוניות ישנות לגריסה

למידע על גריסת מסמכים לעסקים ולתיאום עם P24, התקשרו 072-299-5533 או פנו דרך טופס יצירת הקשר. ציינו כמות משוערת, יישוב ותנאי גישה.